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探索之声(DISCOVERY VOICE)
2024-10-11 中美金融战:第三季-反攻战(517) 11月更加凶险 10月初笔者的文章：中美金融战:第三季-反攻战(516) 10月惊魂来了！，现在已经是10月11日，所有情况都发生了，中国资产出现了大幅度的震荡，因为太疯狂了，所 以，接下来的时间只能是调整了，但是，中国资产的反转是开始了，中国的目的是通过房价的企稳和股价的上升来提振消费，另一方面是不希望美西方资本抄底中国的资 产，这是典型的金融战，有人说美国这次的金融战败了，这是胡说，金融战至少还要打5年以上，因为从宏观看，金融战是除了热战外美国最有优势的领域，美国金融霸权 不倒，美国的金融战就不会停止，10年内美国的金融霸权是不会倒的，当然如果发生了热战可能加快这个进程，中国明白这一点，所以，10月份中国的资产需要消化一下， 经过换手才能进一步前进。 而10月的战火也是非常的激烈，在俄乌战场，即使俄罗斯取得了很大的进展，美西方媒体也是使尽各种方法来让事实变得无视，因为拜登是不希望俄罗斯在战场上取得 优势的，除非俄罗斯占领了基辅，否则在10月份我们不会听到俄罗斯的胜利消息，这就是美西方的舆论霸权，同时美国也不会允许乌克兰攻击俄罗斯的本土了，因为俄罗斯 手中还有许多的反击手段，见笔者文章：中美金融战:第三季-反攻战(514) 北溪2号 VS 海底电缆，如果俄罗斯切断了海底电缆，那美国的金融市场会受到重创，这是拜登最 为担心的，所以，基本上俄乌战场就这样了。而中东冲突关键是以色列的反击，因为吃了伊朗的200枚导弹，以色列肯定会反击的，目标有三个：（1）军事设施。（2）能源 设施。（3）核设施。目前来看，对付军事目标的可能性较大，但拜登也担心，在10月份战争升级影响美国的大选，所以，拜登为了让以色列等一个月，答应给以色列补偿， 所以，大概率是以色列在10月只是对付黎巴嫩的真主党就可以了，因为对付哈马斯还用了1年时间，对付真主党更需要时间，如果以色列在10月不打击伊朗，为了民主党的选 情等上一个月是完全可能的，更何况还有资金的补偿，犹太人是只认钱的。 综上所述，10月份就这样了。 可是11月份就不一样了， 因为11月5日，美国大选结束了，无论是谁当选，总之不用考虑什么大选了，11月5日以后本来的面目就出现了！ 无论是民主党还是共和党上 台，以色列在11月是一定会对伊朗报复的，所以，中东的战事会升级，如果是特朗普上台，那以色列会更加激烈的报复，如果是哈里斯上台，有可能会好一点，关键还是要 2025年1月20日以后才能看到哈里斯的新政策，有可能对伊朗有缓和的可能，总之中东的战争会继续，想停下来的可能性低。 而俄乌战场就不一样了，如果民主党赢了，那俄罗斯就继续做噩梦吧，民主党会继续支持乌克兰打下去，允许乌克兰攻击俄罗斯的本土只是时间的问题，这就是现实，所 以普京是不希望民主党继续执政的。而如果特朗普上台了，停火是可以预期的，虽然不会马上停火，但是可以预期，对于俄罗斯是重大的利好，而乌克兰大概率就被卖了！ 可怜的乌克兰是全面失败了，国有资产也都给了美国，以特朗普的商人特质，没有了利益的乌克兰就没有了价值，特朗普是不会再援助乌克兰了。 那对于中国，11月是什么情况呢？笔者认为，中国要面对以下的局面： 第一，中国股市在11月可能还是逐步企稳的状态，而美国股市可能在11月5日以后，随时出现大的调整，因为美国股市早就应该调整了，华尔街为了帮助民主党目前在支 撑了大盘，但是这也需要大量的资金和成本的。 第二，以色列报复伊朗，世界石油价格在11月会上涨，但是爆发全面的战争的可能性还不大。 第三，中欧的贸易战有升级的可能：目前，欧洲在美国的压力下，和中国开始了贸易战，第一步对付中国的电动汽车，笔者强烈建议，中国要狠狠的反击，因为2023年中 国和欧盟的贸易额有7830亿美元，而中国只有大约2000亿美元的顺差，出口大约有5012亿美元，进口有2817亿美元，关键是欧盟有多国，中国可以集中力量对付个别的国 家，这样，与欧盟的贸易战要比和美国的贸易战好打得多，这对于中国的国际环境非常重要，我们必须咬紧牙关和他们打下去，任何的妥协都是战略的错误，不能共赢就只 能互相消耗了，这是没有办法的。 第四，中国政府的财政政策在11月一定会出台，其中政府应该下场收购没有卖出去的商品房了，大约是市场价格的7到8折的水平，同时规定，这些房地产企业得到的政府 资金要用于解决烂尾楼的问题，这一点非常重要，在2024年底所有的烂尾楼都要有解决方案，以此来给市场提供信心。 总之，11月份是非常严峻的，因为美国的大选结束了，美国可以放开一切手脚了，那些为了大选而耽误的一切都可以重新干了，所谓的战略机遇期结束了，大家要打起精 神来。 作者：大卫 |
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