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2025-07-21 核弹利好该板块会涨停潮！ 周末超级核弹级别利好将引发水电基建、工程机械等今天出现涨停潮，譬如中国水电、中国能建等等，其中低价股属于底部启动大行情机会更大，我认为 $中国能建 (SH601868)$ 优势更为明显，7月19日，一项足以改写我国能源格局的重磅消息震撼登场——总投资约1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式开工！西藏自治区水能 资源蕴藏量约2亿千瓦，占全国的近30%，居全国第一，自治区内水能资源量集中于雅鲁藏布江和东南部“三江”（怒江、澜沧江、金沙江），仅雅江干流的技术可开发 装机量即高达5645万千瓦，占全区/全国技术可开发总量的51%/10%，其下游大拐弯区水流落差大、可开发水能装机量达3800万千瓦，被誉为“世界水能富集之最”。随着 该项目的正式开工，民爆、掘进、岩土等多个细分行业的需求将迎来确定性增长，后续催化预期持续增强。长期来看，雅鲁藏布江下游项目相关受益标的潜力巨大，其中 投资和设计施工领域可关注中国电建、中国能建等；包括电力高空作业、抢修作业车龙头股 $海伦哲(SZ300201)$ 短线调整后今天机会更大。隧洞设备方面，铁建重工、 中铁工业、五新隧装等企业值得重点关注；民爆领域，区域龙头高争民爆、易普力等有望受益；水泥区域龙头则包括西藏天路、华新水泥等；岩土领域可关注中岩大地， 混凝土外加剂龙头企业苏博特也具备投资价值。 作者：大卫(交易日早0830) |
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