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2025-11-04 今天继续冲高要不要减仓？ 消息面没什么利好反而有利空消息，美财长威胁若中国阻止稀土出口将被加征关税外交部回应，美股三大指数走势分化，截至发稿，道琼斯指数跌0.45%，纳斯达克综合 指数涨0.58%，标普500指数涨0.23%。亚马逊大涨超4%，公司与OpenAI签署380亿美元协议，将供应英伟达芯片扩展算力规模。美光科技美股涨超5%，DDR5现货价一周暴 涨25%，存储“进入卖方市场”。英伟达涨近3%，微软已获得出口许可，可将英伟达的A100、H100和H200 GPU出口至阿联酋。中国移动：控股股东拟向中国石油集团划 转4198万股公司股份导致中国石油大涨。从盘面看，这里还有不确定性的因素，那就是老一批的高位票，仍然具有韧性。比如说存储芯片的香农新创，AI服务器的工业 富联等。也就是说，这些高位票不退潮，那么新周期就很难打开，同时也不能指望这些票在不经历调整的情况下再起一波。换句话说，它们不走弱，风险就越聚集，盘面 的震荡格局就不会彻底改变。当然高位兑现通常都是经历拉锯的过程，我们在此刻要保持清醒的头脑，不要在这个位置去博弈了，而多观察承接的容量板块是谁，比如 上周五AI应用，锂电是否能成为真正的候选。高位需要震荡出货，低位也需要震荡建仓。 作者：大卫(交易日早0830) |
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