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2025-12-09 从外部环境思考年末 股民容易被外部情绪左右，跌了就熊市，涨了就牛市。其实，趋势改变不会是蹦极的，是逐步形成的。美股的动作之后，A股才有的跟随。实际上，美股收复了11.20日 大涨变大跌失地后，A股也是计算着走的，如今12.8日终于回补了缺口。科技股方面，谷歌替代英伟达成为了AI龙头，A股也有对应的映射走势。而美股本身也会有反复，市 场就会呈现震荡的走势。 外部环境方面，美股释放利好，美联储表示12月会降息，打消市场不降息担忧的预期，11日凌晨走势就很关键了。整体来看，年末资金就是兑现利润，保护成果，布 局价值洼地；因此，年末还是休养生息为主，资金保护利润的情绪比较浓厚。12月份又是一波重要会议的时间了，投资者可以多加研究。 “反内卷”是对行业来说很关键的政策，如今医药行业也有反内卷，如何看待呢？首先，这个肯定不是利空，也算不上多大的利好，但对行业来说是有益处的。行业 的核心，不完全是内卷与否，而是能否从国产替代到而实现BIC与FIC，这才是真正的科研，也是为何要出海的意义，海外才会有更高的定价和利润。 作者：大卫(交易日早0830) |
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