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2026-07-03 沪指重新超越创业板的信号 之前科技股强势，尤其是易中天为首的大块头，让科创、创业板大涨，创业板指更是炒过了上证指数，伴随着7月开门行情的科技股连跌，上证指数终于反超创业板。 这是一个信号，实际上，这一波科技股真的是遇到问题了，不是假摔，而是真的问题来了，全球持续烧钱3年多，依然看不懂跑通盈利通道，那么最正常的做法就是减少 烧钱，务实一些，通过时间堆积跑通盈利模式，所以如今科技股逻辑变了。 之前给大家分析过半导体周期，存储芯片是典型的周期，几乎是精准的周期，每3-4年就来一波周期，涨两年、跌两年，暴涨暴跌，从未缺席，美光、三星、SK海力士 更是牛市疯狂，熊市惨烈的代表。万亿美元的美光科技之后，如今AI讲故事说，这样的周期会被打破，因为AI巨头们要买买买，的确，微软、谷歌、亚马逊、Meta这些云厂 商，开始主动和存储厂签3到5年的固定价格长期合同，而且带预付款，似乎是一个不错的故事，但问题是如果未来，AI巨头们现金流枯竭，不是和之前一样的砍单模式也会 上演。 一提到周期，股民往往直接想到的就是某个行业的超级周期，其实常规周期才是行业常态。周期思维的意义是告诉我们，很多因素必然发生，如同春夏秋冬一样，夏 天再热，就没有冬天了吗？冬天再冷，春天就不来了吗？但有个问题，我们并不知道细节，只能是准备好“活得久”的策略包含主升周期实现利润。 作者：大卫(交易日早0830) |
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