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2026-07-17 科技跌到，非科技吃饱”还将延续 近期市场最大的特点，指数由于科技跳水而持续回落，但个股赚钱效应并不差，非科技板块持续活跃，此起彼伏，医药、消费、金融、煤炭，可以说都有不错的收益。 那么，这种情况还会持续一段时间。一方面是，AI科技最大的问题就是没有跑通盈利模式，但已经炒得很高。Meta开始卖算力，市场理解为算力基建已经过剩，打破 了“永远不够、永远狂买”的单一看涨逻辑，边际上影响上游订单增速预期。未来不再大规模扩产，云厂会停止新建机房、暂缓扩容，光模块采购也会收缩。最关键的是 这一次始终没有跑通AI的下游，盈利端没有出现，持续上游烧钱，总会有终止的时候，那么所有上游设施因素都会带来投资下降的因素。 另一方面，之前市场科技虹吸其他板块的情况过于极致了，资金流出来，更多地进行均衡配置，非科技板块得以持续走强。科技股极端大涨之后，自然也有回归，可 以说如今的调整是一种回归；那么，价值板块也会有自身的回归，那就是补涨与反弹。在6月就前瞻过行情，科技板块就是强弩之末，风险大于机会，局部反弹也是派发； 非科技板块已经机会大于风险，调整就是买点，股民该如何选择，是非常清晰的。 我们不得不承认，市场的变化总在进行中，我们研究市场的过往，就是为了应对这些可能的变化，毕竟我们谁都不可能完全预测市场。所以，我们需要接受变化，同 时也要思考诸多黑天鹅的因素，外部的战争、疫情、政策更迭，突发事件等。有很多时候，主动应对很难，唯有稳定的操作体系，完成被动模式。 作者：大卫(交易日早0830) |
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