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2026-07-28 热点切换不是接替科技，而是回归价值 长鑫的上市，让确保大块头成功登陆A股的模式告一段落，近期也明显呈现了量能萎缩，甚至一度跌破2万亿元成交。而7.27日长鑫首日炒作还是很稳定的，甚至有些 超预期，直接成为了A股市值一哥，对应地，我们也看到了兆易创新、德明利等存储芯片进一步回落；对应地，非科技板块是整体活跃的，两市甚至久违地呈现了普涨， 这是股民做期待的。 这里面，我们要强调一点，热点切换，不是说某个板块要接替科技，成为抱团的品种，而是说热点回归到各行业的价值，这才是关键。为什么说这个关键，是源于很 多股民的心态和博弈思路不太对，总想着对标科技，总想着逼空，这是没有的。我们看到过这期间市场群体调整的时候，非科技板块也会下跌，最近就是7.17日和24日， 但我们会看到随后的修复进程不同，科技板块重心下移，非科技板块则是逐步下移的，所以，对股民来说，这个时候要会算账，明确哪个是风险大于机会，而哪些是机会 大于风险，这也是我们近期反复做的功课。 在局部的时候，无论是牛市，还是行业景气大周期，普通股民也能赚钱的，甚至可以赚得不少。但随后呢？绝大多数人，把牛市红利或行业普涨的利润，误当成了自 己的实力，忽略了周期的力量；结果是越涨胆子越大，操作越来越激进，总想着高弹性赚大钱，结果一个回撤，就凭实力将利润乃至本金还了回去。 作者：大卫(交易日早0830) |
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