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2026-08-03 7月翻身，8月延续 7月翻身行情名副其实，科技翻身向下，非科技翻身向上，尤其是之前最弱的港股，白酒等都起来了，更不用说消费、医药、高股息等走出来了一波不错的反弹。8月 份大概率延续这样的节奏，科技板块内部继续分化、走弱；而资金回归理性，非科技板块撑起行情，价值回归，形成更多个股赚钱效应。指数方面，主板的护盘是很明显 的，中长线资金或国家队资金对低位大蓝筹也有偏好，不担心其空间。而创业板自2025年4月以来，7.29日首次盘中跌破年线，行情性质发生了变化，尤其是科技行业整 体的考验依然在继续，上游硬件算力和存储芯片等行业逻辑已经改变了，未来应用端发力，上演新一轮大调仓。 最具杀伤力的调整，不是连续跳水，而是间歇长阳但重心始终向下，所谓的希望，一旦失败的代价是惨重的，实则是深渊。如今科技行业逻辑的重构，过去3年，谁 敢于在投资开支，谁就获得更多的溢价；如今巨头现金流枯竭，投资开支更务实，谁烧钱谁就是冤大头，被市场抛售，这种逻辑改变才是要注意的。热点切换，并非某个 板块要接替科技，成为新的抱团品种，而是各行业价值的回归，这才是关键。为什么说这个关键，是源于很多股民的心态和博弈思路不太对，总想着对标科技，总想着 逼空，这是没有的。这期间市场群体调整的时候，非科技板块也会下跌，但很快修复，重心稳定抬高，形成良好赚钱效应。 作者：大卫(交易日早0830) |
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