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2025-07-24 今夜大利好！美欧贸易协议传来好消息 兄弟姐妹们啊，继续关注海外市场的消息。 突发利好，美股直线上涨 23日晚间，在特朗普宣布美日已达成贸易协议后，美国跟欧盟之间的关税战，也迎来好消息。 据报道，欧盟和美国即将达成一项贸易协议，美国将对欧洲进口商品征收15%的关税，类似于特朗普本周与日本达成的协议。三位知情人士表示，欧盟方面可能同意 所谓的对等关税，以避免美国总统从8月1日起将关税提高到30%。知情人士还称，双方将免除一些产品的关税，包括飞机、烈酒和医疗设备。知情人士表示，他们了解到 这项15%的最低关税将包括现有关税，欧盟认为该协议实质上是巩固了现状。目前为27.5%的汽车关税料将降至15%。这些人士还表示，欧盟将继续准备一项可能高达930亿 欧元、最高税率30%的报复性关税方案，以防在8月1日前无法达成协议。 消息出来之后，美股直线拉升，道琼斯指数大涨400点。 特朗普周二晚间在Truth Social上发文称，美国已与日本达成一项“重大协议”。该协议包括对日本出口至美国的商品征收15%的“对等”关税。他还表示，美国正 在与欧洲官员会面，力图与欧盟达成贸易协议。 美国正在争取在8月1日截止日期前与其他国家达成贸易协议。此前，特朗普在4月2日宣布大规模加征关税，令市场震荡。 Globalt Investments高级投资组合经理基思·布坎南在接受采访时表示：“市场对美国企业（乃至全球企业）所处的外贸政策环境越来越有把握，这让我们在当前 的状态下看到了结果。我们认为，这将是最可能的情境，也是推动股市继续上涨的背景。” 他补充说：“只要企业利润率没有受到破坏，并且贸易政策更加明确，这对市场就是利好。” 投资者正等待谷歌母公司Alphabet和特斯拉周三盘后公布财报。这将是本季度大型科技股中最早发布的两家，其业绩备受关注，因其近年来在市场中处于领导地位。 有分析师表示：“接下来市场关注点将继续集中在贸易和财报上。日本协议让人们对美欧之间在下周五之前达成类似协议充满希望。” 然而，摩根大通的量化策略团队指出，在股市持续强势反弹之际，企业盈利预期却在不断下调，表明市场可能正在陷入“自满”。 他们写道：“当前市场情绪显得非常乐观、投机氛围浓厚，自满情绪正在加剧。要么卖方分析师即将上调盈利预测，要么市场将面临更高波动性和回调风险，总要 有一方出现转变。” 市场加大对2026年美联储降息的押注 7月23日晚间，随着外界越来越多地猜测美联储将更换领导层，从而带来特朗普要求的更宽松货币政策，交易员正加大对明年美联储大幅降息的押注。 这一预期反映在2025年12月与2026年12月到期的SOFR（有担保隔夜融资利率）期货收益率差上。该利差揭示了市场对美联储未来降息幅度的预期。 过去几个月，随着经济表现强劲，交易员认为美联储将延后降息，这一利差已逐步扩大。然而，特朗普加大了对美联储主席鲍威尔的攻击力度后，扩张速度显著 加快。投资者目前预期2026年将降息76个基点，而在今年4月，这一预期仅为25个基点。 这一转变显示，交易员越来越相信鲍威尔任期结束后（2026年5月）其继任者将更倾向于服从特朗普、实行宽松货币政策。尽管特朗普上周在引发市场短暂动荡后迅 速收回了解雇鲍威尔的威胁，但投资者似乎已认定他最终会让美联储“屈服于他的意志”。 哥伦比亚Threadneedle公司的全球利率策略师Ed Al-Hussainy表示：“下一任主席很可能会偏向降息。”此外，他还指出，“明年经济的韧性可能会减弱”，这也 为政策放松提供了空间。 鲍威尔因没有立即降息而受到特朗普及其盟友的猛烈批评，特别是在政府提高关税、可能引发通胀的背景下。此外，一些共和党人本月还对美联储高额的办公大楼翻 修费用表示不满。 投资者已经开始调整投资组合，以应对美联储领导层可能变动的局面，华尔街策略师也在推出各种交易建议，包括鲍威尔被解职的情形。 几位可能接替鲍威尔的人选（如凯文·哈塞特和凯文·沃什）都公开支持降息。两位由共和党任命的美联储理事——克里斯托弗·沃勒和米歇尔·鲍曼——也表示 最快可能在7月29-30日的议息会议上支持降息。 尽管交易员认为下周不太可能降息，但截至周三，联邦基金利率期货已反映出9月降息25个基点的概率为58%。 |
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