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股票热点（STOCK FOCUS）
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2025-12-17
深夜，暴跌！人民币，创一年多新高；蚂蚁阿福，下载量猛增！ 1、隔夜，原油暴跌。WTI原油期货收跌2.73%，报55.27美元/桶。此前一度失守55美元/桶，为2021年2月以来首次，日内跌幅一度超过3%。布油期货收跌2.71%，报58.92美 元/桶。油价正朝着近七年来最差的方向发展。年内，WTI原油期货累跌约22%，创2018年以来最差年度表现；布油累跌接近20%，为2020年以来最差年度表现。油市承压关 键原因是：OPEC+在经历多年减产后迅速提高产量。同时，在美国“压力”下，俄乌停战可能性明显提升。 2、隔夜，美股收盘涨跌不一，道指跌0.63%，标普500跌0.24%，纳指涨0.23%。特斯拉涨超3%创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌0.34%。美国8月和9月非农就业人 数合计下修3.3万人；美国10月非农就业人数环比减少10.5万人，市场预估为减少2.5万人。11月非农就业人数增加6.4万人。10月失业率升至4.6%，高于9月的4.4%，创 2021年以来新高。数据公布后，美国利率期货市场仍预期2026年将有两次降息，累计降息58个基点。 3、隔夜，美元指数短线跌破98，为10月6日以来首次，日内跌0.37%。截至16日人民币对美元汇率中间价报7.0602，较前一交易日调升54点，创2024年10月9日以来新高。 在岸人民币对美元汇率逼近7.04元关口，离岸人民币对美元汇率升破7.04元关口，双双创14个月以来新高。 4、美银月度调查显示，基金经理们正准备以对经济增长、股票和大宗商品等全方位的强烈信心迎接新年。以现金水平、股票配置和全球增长预期衡量的投资者情绪指数 在12月升至7.4（满分为10），创下四年半以来最乐观的调查结果。股票和商品的总配置比例已升至2022年2月以来最高水平。美银策略师指出，本世纪仅出现过八次如此 乐观的水平。 1、社保基金强调，紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳健做好各大类资产投资。充分发挥长期资金、耐心资本作用，在守住安全底线 的基础上，积极服务国家发展需要，更好支持科技创新和产业创新深度融合。 2、蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”15日发布后下载量猛增，16日冲上苹果应用榜总榜第三位。据了解，“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万，每天回答用 户500多万个健康提问。 3、阿里发布新一代万相2.6系列模型。该系列模型面向专业影视制作和图像创作场景进行了全面升级，是国内首个支持角色扮演功能的视频模型。该模型同时支持音画 同步、多镜头生成及声音驱动等功能。万相2.6已同步上线阿里云百炼、万相官网。 4、12月16日，南向资金净买入约0.82亿港元。小米集团-W、小鹏汽车-W分别获净买入约6.33亿港元、3.45亿港元；阿里巴巴-W遭净卖出6.32亿港元。 5、港交所行政总裁陈翊庭披露，2025年至今，香港新股市场已经迎来超过100家上市公司（包括今年全球最大的两宗IPO），融资总额已超过2700亿港元。展望2026年， 目前正处理的上市申请超过300家公司。未来，港交所将吸引更多国际公司（尤其是亚洲其他地区公司）来上市。 6、根据《矿产资源法》等相关要求，宜春市自然资源局拟对高安市伍桥瓷石矿等27宗采矿许可证予以注销。目前，宜春市自然资源局已对拟注销的27宗采矿许可证进 行公示，公示期（30个工作日）满后予以公告注销。 7、从近期原厂释出的NAND资源来看，512Gb及以上容量的Flash Wafer价格已达三季度同期的两到三倍，短期的、个别的贸易行为并未能改变资源价格继续向上突破的 趋势。四季度以来，存储厂商已针对各应用端的存储成品连续做出调涨举措，以缓解不断上涨的资源价格带来的生产成本压力。 8、全球存储三巨头之一、韩国SK海力士的一份意外曝光的内部分析文件，揭示了存储市场供需严重失衡的局面；SK海力士警告称，DRAM供应短缺状况将持续至2028年； 这反映了比大多数主流投行机构的预测更为严峻的画面。此前，包括瑞银、摩根大通、野村证券在内的国际大行均预测，DRAM短缺将持续至2027年。 9、中广核福建宁德核电站6号机组完成核岛第一罐混凝土浇筑，该机组主体工程正式开工。这是福建省首个开工及投产的核电站。其中，项目二期5、6号机组均采用我 国自主三代核电技术“华龙一号”。“华龙一号”是我国自主研发的三代核电技术，单台机组年发电量近100亿度，等效替代标煤消耗超305万吨。可满足100万人口的生 产生活年度用电需求。 要闻解读 1、据新浪网消息，12月18日-19日，将召开第五届国际AIDC液冷供应链千人峰会暨·国际数据中心液冷市场趋势分析会。 点评：全球数据中心采用液冷技术的规模正在经历快速增长。2025年，全球范围内采用液冷的数据中心净新增容量预计为2.82GW。2028年这一数值预计将显著提升至 9.10GW。液冷技术的渗透率也将快速上升，预计从2025年的12%提升至2028年的31%，CAGR约为47.78%。主要受AI算力需求激增、高功率芯片散热挑战以及政策驱动等因素 推动。液冷技术已成为应对数据中心高密度散热的关键方案，尤其在AI训练集群和新建智算中心中渗透率更高。随着技术成熟和成本优化，液冷市场有望持续扩大。 2、据财联社消息，日前，小鹏汽车已在广州市获得L3级自动驾驶道路测试牌照，并启动常态化的L3道路测试。该牌照主要用于在广州市智能网联汽车测试高快速路上 进行有条件自动驾驶的测试。 点评：12月15日，工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，两款分别适配城市拥堵、高速路段的纯电动车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点， 标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步，为高阶无人驾驶落地奠定基础。企业进展方面，百度Apollo的Robotaxi服务已在多个城市运营，小鹏汽 车城市NGP功能覆盖范围持续扩大，华为智能驾驶解决方案配套车型逐步上市。摩根士丹利预测，到2030年，全球自动驾驶汽车的市场规模将达到2000亿美元。 宏观经济 1、中财办负责同志表示，扩内需是明年排在首位的重点任务。今年前三季度内需对经济增长贡献率达到71%。近几个月消费和投资增速有所放缓，需要持续加力扩内需。 当前，一些领域商品消费增速放缓，但文旅、养老、托育等服务消费需求旺盛。要制定实施城乡居民增收计划，促进高质量充分就业，继续提高城乡居民基础养老金，持 续提升居民消费能力。培育壮大家政、旅居康养等万亿级消费新增长点。统筹提振消费和扩大投资，加快建设停车场、充电桩、旅游公路等消费基础设施，提高养老、 托育、医疗等民生类投资比重，高质量推进城市更新，扩大有效投资。 2、中财办负责同志表示，我国房地产高质量发展仍有较大空间。从刚需看，2024年我国常住人口城镇化率为67%，而户籍人口城镇化率不足50%，新落户农民工、新毕业 大学生等“新市民”刚需有待持续释放。从改善性需求看，存在“以旧换新”“以小换大”的改善性需求。不少城市反映，一些群众卖旧房买新房的意愿上升，今年二 手房交易占比已从2021年的28%提高至45%，“好房子”总体不愁卖，说明改善性需求潜力还很大。从发达国家历程看，在城镇化进入稳定期后，每年仍有数量可观的住 房需求，房地产业增加值在GDP中的占比始终保持在相当比例。 3、商务部披露，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2025年12月17日起，对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税，实施期限5年。 4、住建部召开全国智能建造工作会，部署大力发展智能建造，推动建筑业高质量发展。要在更大范围内推广应用智能建造，更加注重政策机制协调，加强建筑业高质 量发展顶层设计，因地制宜地确定发展重点并精准施策；更加注重标准规范引领，增强标准规范的引领力和约束力，逐步提升工程建设的精细化、集约化水平。 5、市场监管总局介绍，近期，将有一系列新规陆续发布实施。为规范平台经济，两部新规《直播电商监督管理办法》《网络交易平台规则监督管理办法》拟于近期出台， 将进一步让监管有据、发展有序。涉及食品安全的两项制度《食品委托生产监督管理办法》《食品销售连锁企业落实食品安全主体责任监督管理规定》也即将发布。 6、国家邮政局公布，11月份，前11个月我国邮政行业业务收入累计完成16327.3亿元 同比增长6.7%。邮政行业寄递业务量完成194.9亿件，同比增长3.8%。其中，快递 业务量完成180.6亿件，同比增长5.0%。 7、《美丽广州建设规划纲要（2025—2035年）》提出，积极推进全国首批车网互动规模化应用试点城市建设，促进车网协同互动。到2035年，交通基础设施绿色化建设 比例达95%。大力推进光伏、生物质能、氢能等新能源开发利用。构建绿色低碳的现代化产业体系，有序推动6个未来产业规模倍数级增长。大力支持广期所推进碳排放权 期货市场建设。 8、由深圳市南山区住建局指导，市房地产中介协会承办，乐有家及众多品牌开发商深度参与的“南山换房易”以旧换新专项活动已正式启动。活动将从即日起持续至2026 年3月31日，面向全市所有计划“以旧换新”的市民。参与者通过乐有家出售深圳市内任意二手房源，并经由乐有家购买南山区指定参与活动的新房，即可享受买房优惠、 交易折扣等八重权益。 行业动态 1、欧盟委员会拟放弃2035年内燃机禁令，以应对欧洲汽车制造商在与特斯拉、比亚迪等电动汽车竞争中的压力；此举需获欧盟各国政府和欧洲议会批准，是欧盟对绿色 政策的重大让步，引发电动车行业激烈反对。 2、中汽协披露，11月商用车产销分别完成38.8万辆和39.2万辆。11月货车产销分别完成33.3万辆和33.8万辆。 3、《数字消费发展报告（2025）》披露，2025年上半年，基于商品、服务和内容的数字消费规模达9.37万亿元，占居民消费支出总额的46.5%。其中，实物商品数字 消费额占数字消费总额的66.3%，数字服务（如在线教育、在线医疗等）和数字内容（如数字音乐、网络视频等）消费额分别占29.2%和4.5%。 4、OpenAI应用业务CEO表示，包括Adobe、Airtable、Apple Music、Clay、Lovable、Salesforce在内的更多应用将登陆ChatGPT新应用目录。 5、苹果据称计划未来两年大幅扩展智能手机产品线，2027年秋季前可能发布至少七款新的旗舰机型，首款可折叠iPhone预计在2026年秋季发布。 6、联想集团表示，联想与英飞凌技术公司正在加紧合作，加速自动驾驶的下一阶段。联想旗舰域控制器AD1和AH1集成了英飞凌的AURIX?微控制器技术，提供对先进驾驶 辅助系统（ADAS）的强大支持，实现了卓越的能源效率以及跨车载网络的高速数据通信。 7、Counterpoint Research预计2026年全球智能手机出货量将下降2.1%，因内存短缺推高物料清单成本；Counterpoint分析师预计明年智能手机平均售价将上涨6.9%， 高于该机构2025年9月预测的3.6%。 8、钨市场价格16日呈现加速上行态势。据“中钨在线”统计，钨精矿每吨价格突破40万元，APT（仲钨酸铵）价格突破每吨60万元，钨粉每公斤价格也逼近千元大关。 9、欧盟统计局数据显示，2025年，欧盟16至74岁的人口中有32.7%使用了生成式人工智能（AI）工具。 |
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